| 1. Get Together - Dino Valenti | |
| 2. Black Betty - Dino Valenti | |
| 3. Life Is Like That - Dino Valenti | |
| 4. Willie Jean - David Crosby | |
| 5. Come Back Baby - David Crosby | |
| 6. Charisma - Bud Shank & David Crosby | |
| 7. Jamaica Farewell - Leon Russell | |
| 8. Stewball - Leon Russell | |
| 9. He Was A Friend Of Mine - Dian & The Greenbriar Boys | |
| 10. When The Ship Comes In - The Hillmen | |
| 11. Faretheewell - The Hillmen | |
| 12. You Showed Me - The Byrds | |
| 13. The Airport Song - The Byrds | |
| 14. I Knew Id Want You - The Byrds | |
| 15. Mr. Tambourine Man - The Byrds | |
| 16. Each Season Changes You - The Dillards | |
| 17. Someday Youll Find - The Dillards | |
| 18. Dont You Cry - The Dillards | |
| 19. To Ramona - The Gosdin Brothers | |
| 20. The Times They Are A Changin - Hamilton Camp | |
Kompilacja utworów zarejestrowanych przez Jima Dicksona, producenta
płytowego i przez pewien czas menedżera The Byrds. Album był jedną z
wielu prób odpowiedzi na fenomen The Beatles. Znalazły się na nim utwory
w wykonaniu m.in. Davida Crosby'ego, Leona Russella, The Hillmen, The
Byrds i The Dillards.