Nowy album Tima Bownessa, połowy duetu No-Man, to 11 wspaniałych, zróżnicowanych nastrojowo utworów. Na tle klimatycznego art rocka Tim prezentuje pełne rozmachu historie i rozbrajająco szczere teksty. W studiu nie zabrakło też znamienitych gości, wśród których znaleźli się: Steven Wilson, Peter Hammill, Andy Partridge (XTC), Kevin Godley (10cc), Colin Edwin (Porcupine Tree), Jim Matheos (Fates Warning/OSI), David Longdon (Big Big Train), współproducent Brian Hulse (Plenty), trębacz z Australii Ian Dixon oraz perkusiści Tom Atherton and Dylan Howe.

Materiał zmiksował Steven Wilson, za mastering odpowiada Steve Kitch (The Pineapple Thief), a piekną szatę graficzną zaprojektował Jarrod Gosling.

Tim Bowness znany jest przede wszystkim jako wokalista i współautor duetu No-Man, który tworzy od lat ze Stevenem Wilsonem. Ma też na swoim koncie sześć albumów solowych oraz współpracę z takimi artystami jak włoska wokalistka Alice, nominowanym do nagrody Mercury Banco De Gaia, Robertem Frippem, Peterem Hammillem i Philem Manzanerą z Roxy Music. W 1994r. Tim nagrał też album "Flame" z Richardem Barbierim (Porcupine Tree, eks-Japan) oraz był współproducentem i współautorem albumu "Talking With Strangers" nagranym w 2009r. przez Judy Dyble (eks-Fairport Convention).