Nowy i pierwszy po pięcioletniej przerwie album zespołu nagrany w klasycznym składzie: Stolt, Bodin, Reingold i Froberg uzupełnionym o młodego niemieckiego perkusistę Felixa Lehrmana. Prace nad płytą rozpoczęły się w grudniu 2011r., a gotowy materiał zarejestrowano w styczniu 2012r. w jednej sali w studiu Varispeed. W efekcie powstało nagranie przypominające klimat dawnych dni prog rocka, zanim na rynku pojawiły się komputery i techniczne cudeńka. Roine Stolt tak wypowiedział się o płycie: "Chodziło nam o klasyczne, ciepłe winylowe brzmienie dawnych plyt Queen, Genesis, Led Zeppelin czy Deep Purple". Na albumie znalazło się pięć kompozycji, z których otwierająca całość "Numbers" trwa blisko 26 minut i prezentuje nieco mroczniejsze i ostrzejsze oblicze zespołu.