Wspaniały trzypłytowy zestaw wczesnych studyjnych i koncertowych nagrań legendarnej grupy z San Francisco. Znalazły się na nim m. in. pierwsze wersje singlowych przebojów "Evil Ways" i "Jingo" oraz porywające covery "With A Little Help From My Friends" i "Every Day I Have The Blues". Na jednym krążku znalazły się wyłącznie eksperymenty z improwizacją, które wspaniale pokazują umiejętności i pewną rękę Carlosa Santany.

Całość opakowano w atrakcyjne pudełko, do którego dorzucono psychodeliczną bandanę i wieszak.

Zespół Santana i jego charyzmatyczny lider Carlos Santana na zawsze zmienili świat amerykańskiego rocka, wplatając latynoskie wpływy w bluesowe brzmienie rocka z lat 60. Ten niezwykły stylowy kolaż prezentowany na imponującej liczbie 36 albumów zapewnił Santanie stałe miejsce w Rock"N'Rollowej Sali Sław. A wszystko zaczęło się w San Francisco, gdzie Carlos z kolegami szlifowali swoje umiejętności w należącym do Billa Grahama Fillmore Theater, a później nagrali dema, które przyniosły im pierwszy kontrakt nagraniowy z Columbia Records.