| 1. Blue Brains | |
| 2. Hazy | |
| 3. Eastern Sundays | |
| 4. Cachaca | |
| 5. Galatea | |
| 6. The Drum Also Waltzes | |
| 7. Flags | |
| 8. Children's Concerto | |
| 9. Jungles Of The World | |
| 10. Temples Of Joy | |
W pierwszej połowie lat 80. dwaj wybitni przedstawiciele sceny
progresywnej, Patrick Moraz i Bill Bruford połączyli szyki i
zarejestrowali dwa studyjne materiały. Duet grał również koncerty, a
jeden z nich, z 1985 roku z Laforet Museum w Tokio, został
zarejestrowany i po latach ukazuje się na płycie. Materiał został
doskonale przyjęty. Recenzenci podkreślali, że Moraz i Bruford
znakomicie potrafili zaprezentować połączenie progresywnego grania z
jazzowymi wpływami.