| 1. New Day 4:28 | |
| 2. Walking Down The Road 3:11 | |
| 3. Ge's Whiz 4:39 | |
| 4. Gypsy 5:03 | |
| 5. Goodbye Brother, Farewell Friend 3:36 | |
| 6. Hurt By Love 5:49 | |
| 7. Bad Girl 4:14 | |
| 8. Nine To Five 5:02 | |
| 9. Thank You Bean 3:44 | |
| 10. Speak Of Peace, Sing Of Joy 4:05 | |
| bonus tracks: | |
| 11. Baby I Know 3:40 | |
| 12. Accepte Me For What I Am 3:22 | |
| 13. Lincoln County 2:55 | |
| 14. Sea Of Tranquility 4:09 | |
| 15. Brings My Whole World Tumbling Down 3:31 | |
| 16. Wake Me I Am Dreaming 3:12 | |
| 17. That's My Home 3:18 | |
| 18. Help (Get Me Some Help) 3:22 | |
| 19. Long Way Home 3:19 | |
| 20. Io Senza Te (Rainbow Valley - Italian Version) 3:55 | |
To drugi w dyskografii materiał zespołu, który miał swoją premierę w
1970 roku. W Love Affair nie było już wtedy wokalisty Steve'a Ellisa,
który zdecydował się na karierę solową. Zastąpił go porównywany do Micka
Jaggera Gus Eadon. Wznowienie płyty ukazuje się w zremasterowanej
wersji, a dodano do niej 10 piosenek z singli, jak również specjalną,
nagraną po włosku wersję przebojowego utworu "Rainbow Valley" z 1968
roku.
Love Affair zabłysnęli w 1968 roku, gdy ich singel "Everlasting Love"
dotarł do pierwszego miejsca na brytyjskiej liście, a następnie zdobył
ogromną popularność w Europie.
