| 1. Sinner's Prayer 4:28 | |
| 2. Chocolate Jesus 2:40 | |
| 3. Your Heart Is As Black As Night 5:01 | |
| 4. For My Friends 4:12 | |
| 5. Don't Explain 4:35 | |
| 6. I'd Rather Go Blind 8:07 | |
| 7. Something's Got A Hold On Me 6:05 | |
| 8. I'll Take Care Of You 5:13 | |
| 9. Well, Well 3:42 | |
| 10. Ain't No Way 6:50 | |
| 11. I'll Take Care Of You (Radio Edit) 3:19 | |
Album jest efektem współpracy mistrza gitary bluesowej oraz znakomitej
amerykańskiej wokalistki i pianistki, która wykonuje przede wszystkim
bluesa, rocka i gospel. Na płycie znalazły się wyłącznie covery i to
głównie ze złotej ery, w której panowały wielkie diwy takie jak choćby
Billie Holliday, Aretha Franklin i Etta James. Duetowi towarzyszy ten
sam zespół, który Bonamassa skrzyknął do współpracy przy swoim albumie
"The Ballad Of John Henry".
