Drugi i ostatni album zespołu miał swoją premierę w marcu 1971r. Grupa rozpoczynała swoją działalność jako formacja folkowa, lecz z czasem ewoluowała w jeden z najbardziej niezwykłych, choć mało znanych zespołów początku lat 70. ubiegłego wieku. W jej składzie wystepowali bracia Fred (śpiew, harmonijka) i Leary Hasson (instr. klawiszowe), Dave Laverock (gitara), Richard Lathan Hicks (bas), Jessica Stanley Clarke (flet, śpiew) i Mike Fourace (perkusja). Wspólnie nagrali dwie przesycone brzmieniem mellotronu płyty, a ich twórczość można luźno porównać do działających wówczas grup Quintessence i Gryphon, choć muzyka Marsupilami była znacznie bardziej eksperymentalna i potężna. Wszystkie nagrania na prezentowanej tu reedycji zostały zremasterowane.