| |
| CD 1: | |
| 1. Jacek Fedorowicz – Zapowiedź | |
| 2. Czerwono-Czarni / Luxemburg Combo – Non-Stop Blues | |
| 3. Toni Keczer, Jerzy Malota i Luxemburg Combo – Madison | |
| 4. Anna Cewe i Luxemburg Combo – Bossa nova dla zakochanych | |
| 5. Anna Cewe i Luxemburg Combo – Premierowa bossa nova (Blame It on the Bossa Nova) | |
| 6. Janusz Godlewski i Luxemburg Combo – Szedł Atanazy do Anny | |
| 7. Czerwono-Czarni – Prząśniczka | |
| 8. Wojciech Gąssowski i Czerwono-Czarni – Chcę spotkać cię | |
| 9. Luxemburg Combo – Oriental Twist | |
| 10. Toni Keczer i Luxemburg Combo – Mustang | |
| 11. Toni Keczer i Luxemburg Combo – Colt | |
| 12. Michaj Burano i Czerwono-Czarni – Gdy pójdę w drogę, wezmę ze sobą księżyc (Ballada cygańska) | |
| 13. Michaj Burano i Czerwono-Czarni – My Prayer (Avant de mourir) | |
| 14. Czerwono-Czarni – Dziadek | |
| 15. Katarzyna Sobczyk i Czerwono-Czarni – Wyznania w mroku | |
| . | |
| CD 2: | |
| 1. Jerzy Malota i Luxemburg Combo – Kolorowe cienie | |
| 2. Karin Stanek i Czerwono-Czarni – Uparta Katarzyna | |
| 3. Karin Stanek i Czerwono-Czarni – Piosenka o warkoczach | |
| 4. Karin Stanek i Czerwono-Czarni – Chłopiec z gitarą | |
| 5. Karin Stanek i Czerwono-Czarni – Gaz, panie szofer | |
| 6. Karin Stanek i Czerwono-Czarni – Malowana piosenka | |
| 7. Józef Ledecki i Luxemburg Combo – Kto szczęście ma | |
| 8. Józef Ledecki i Luxemburg Combo – Starzyk | |
| 9. Józef Ledecki, Anna Cewe, Toni Keczer, Janusz Godlewski, Jerzy Malota i Luxemburg Combo – Starzyk faja twist | |
| 10. Czerwono-Czarni – Cicha noc | |
| 11. Czerwono-Czarni – Barkarola z opery „Opowieści Hoffmana” | |
| 12. Helena Majdaniec i Czerwono-Czarni – Czarny Ali Baba | |
| 13. Helena Majdaniec i Czerwono-Czarni – Jutro będzie dobry dzień | |
| 14. Helena Majdaniec i Czerwono-Czarni – Wesoły twist | |
| 15. Karin Stanek i Czerwono-Czarni – Jimmy Joe | |
| 16. Czerwono-Czarni / Luxemburg Combo – Non-Stop Blues | |
