| LP 1 | |
| Side A: | |
| 1. Chunga's Revenge | |
| 2. Keep It Greasy | |
| 3. OutSide Now | |
| 4. City Of Tiny Lites | |
| - | |
| Side B: | |
| 1. Teenage Wind | |
| 2. Bamboozled By Love | |
| 3. Pick Me I'm Clean | |
| 4. Society Pages | |
| 5. I'm A Beautiful Guy | |
| . | |
| LP 2 | |
| Side C: | |
| 1. Beauty Knows No Pain | |
| 2. Charlie's Enormous Mouth | |
| 3. Cosmik Debris | |
| 4. You Didn't Try To Call Me | |
| 5. I Ain't Got No Heart | |
| - | |
| Side D: | |
| 1. Love Of My Life | |
| 2. You Are What You Is | |
| 3. Easy Meat | |
| 4. Joe's Garage | |
| 5. Why Does It Hurt When I Pee? | |
Pod koniec lat 70. Frank Zappa przeżywał jeden z najbardziej burzliwych
okresów w swojej karierze. Zerwał współpracę ze swoim długoletnim
menedżerem Herbem Cohenem, z którym nie mógł się porozumieć w sprawie
działalności ich wspólnej wytwórni płytowej DiscReet i rozstał się z
wytwórnią Warner Brothers, która wydawała materiał bez jego zgody, czego
wynikiem były liczne sprawy sądowe. Nie mogąc wydawać swojej muzyki,
zarabiał przede wszystkim na koncertach. Rejestrację jednego z nich, w
Rotterdamie, zamieszczono na tym wydawnictwie. Jako bonus dodano
nagrania z Paryża i Monachium.
