Pod koniec lat 70. Frank Zappa przeżywał jeden z najbardziej burzliwych okresów w swojej karierze. Zerwał współpracę ze swoim długoletnim menedżerem Herbem Cohenem, z którym nie mógł się porozumieć w sprawie działalności ich wspólnej wytwórni płytowej DiscReet i rozstał się z wytwórnią Warner Brothers, która wydawała materiał bez jego zgody, czego wynikiem były liczne sprawy sądowe. Nie mogąc wydawać swojej muzyki, zarabiał przede wszystkim na koncertach. Rejestrację jednego z nich, w Rotterdamie, zamieszczono na tym wydawnictwie. Jako bonus dodano nagrania z Paryża i Monachium.