| CD 1: | |
| 1. Rope Ladder To The Moon 9:48 | |
| 2. Walking In The Park 8:24 | |
| 3. Skelington 15:00 | |
| 4. I Can't Live Without You [Bonus Track] 7:53 | |
| 5. Tanglewood 63 10:16 | |
| 6. Encore ... Stormy Monday Blues 7:33 | |
| 7. Lost Angeles 15:47 | |
| . | |
| CD 2: | |
| [Recorded At The Big Apple, Brighton, 1971]: | |
| 1. Rope Ladder To The Moon | |
| 2. Skellington | |
| [Recorded At Manchester University, March 1971]: | |
| 3. I Can?T Live Without You / Time Machine / The Machine Demands A Sacrifice | |
| [Recorded In Bristol, 1971]: | |
| 4. Stormy Monday Blues | |
| [Recorded At Manchester University, March 1971]: | |
| 5. The Valentyne Suite: January's Search / February's Valentyne / The Grass Is Greener | |
Zremasterowane i poszerzone wznowienie albumu z 1971r., na którym
znalazły się utwory zarejestrowane podczas koncertów w Manchesterze i
Brighton w marcu 1971r. Zespół wystąpił wówczas w klasycznym składzie:
Jon Hiseman (perkusja), Dave Greenslade (organy i piszczałki), Dick
Heckstall-Smith (saksofony), Dave "Clem" Clempson (gitara, śpiew), Chris
Farlowe (śpiew) i Mark Clarke (bas).
Na krążku bonusowym znalazły się utwory nagrane w Manchesterze i
Bristolu, w tym koncertowa wersja klasyka "Valentyne Suite".
Chris
Farlowe - Vocals
Dave "Clem" Clempson - Guitar,
Vocals
Dick Heckstall-Smith - Tenor Saxophone, Soprano
Saxophone
Dave Greenslade - Organ, Vibraphone
Jon Hiseman
- Drums
