| 1. Young At Heart | |
| 2. Maybe You?ll Be There | |
| 3. Polka Dots And Moonbeams | |
| 4. All The Way | |
| 5. Skylark | |
| 6. Nevertheless | |
| 7. All Or Nothing At All | |
| 8. On A Little Street In Singapore | |
| 9. It Had To Be You | |
| 10. Melancholy Mood | |
| 11. That Old Black Magic | |
| 12. Come Rain Or Come Shine | |
Premiera 37. albumu studyjnego muzyka zbiegła się z jego 75. urodzinami.
Na płycie znalazło się 12 klasycznych amerykańskich piosenek autorstwa
m.in. Johnny'ego Mercera, Harolda Arlena, Sammy'ego Cahna i Carolyn
Leigh, w których Dylan prezentuje pełnię swojego talentu jako wokalista,
aranżer i lider zespołu. Album jest niejako kontynuacją poprzedniego
wydawnictwa Dylana, "Shadows In The Night" z 2015r., na którym również
znalazły się jego interpretacje klasyków amerykańskiej muzyki.
