Drugi album zespołu, który zadebiutował na rynku w 2001r. płytą "Henry Fool", powstawał aż jedenaście lat, a nagrania rejestrowano - oczywiście z przerwami - od października 2006 do listopada 2012r. Na tym ambitnym, zawierającym cztery długie utwory instrumentalne wydawnictwie usłyszeć można oczywiście dwóch członków założycieli: Tima Bownessa i Stephena Bennetta oraz Petera Chilversa, Phila Manzanerę, Jarroda Goslinga, Michaela Bearparka, Andrew Bookera, Myke'a Clifforda i Steve'a Bighama. Materiał wyprodukowali i zaaranżowali Stephen Bennett i Tim Bowness, a całość zmiksował Jarrod Gosling. Mastering jest dziełem Andy'ego Jacksona, inżyniera dźwięku Pink Floyd.

To czasami zabawne, czasem pełne napięcia, czasami zwiewne i ulotne kompozycje, prezentujące bardzo nowoczesne podejście do rocka progresywnego, psychodelii i jazz-rocka. Muzycy nadawali im ostateczny kształt bardzo długo, dopisując nowe fragmenty, improwizując i stale miksując na nowo. Czując, że unikatowe brzmienie jego gitary znakomicie uzupełni nowy materiał, Stephen Bennett i Tim Bowness wysłali pliki do Phila Manzanery, którego można teraz usłyszeć w dwóch utworach: "Everyone In Sweden" i "Man Singing" - pierwszych dłuższych kompozycjach od czasu jego związków z Quiet Sun w latach 70.