Dwupłytowe wydawnictwo zawierające rejestrację dwóch pierwszych koncertów, jakie legendarny zespół zagrał w klubach w San Francisco. W marcu 1967r. do klubu Matrix przybyła tylko garstka fanów, więc muzycy mogli sobie pozwolić na daleko posuniętą improwizację, grając m. in. ulubione standardy bluesowe. Mimo pustki na sali The Doors grali z pełnym zaangażowaniem, dodając do "The End" i "Back Door Man" dodatkowe zwrotki i przedłużone partie instrumentalne. Jak się okazało kilka tygodni później, drugi singel zespołu "Light My Fire" przyniósł muzykom wielką sławę, wynosząc ich na szczyt notowań list przebojów.

Zdaniem Bruce'a Botnicka, producenta płyty i długoletniego współpracownika zespołu, to chyba najprawdziwszy dokument o The Doors i najlepszy, jaki mógł powstać.