Klawiszowiec i wokalista Eddie Hardin oraz perkusista Pete York po raz pierwszy zagrali razem w drugim wcieleniu Spencer Davis Group, po odejściu z zespołu Steve'a Winwooda. W 1969r. ruszyli swoją własną drogą i jako potężny duet nagrali całą serię wspaniałych, progresywno-jazzowych albumów, na których na plan pierwszy wybijały się organy Hammonda i perkusja. Prezentowana tu płyta jest drugą w ich karierze. Zamieszczono na niej materiał zarejestrowany w Olympic Studios oraz utwory nagrane na żywo w studiu De Lane Lea w obecności niewielkiej grupy słuchaczy. Reedycja albumu zawiera dwa utwory dodatkowe.