| 1. Nothing You Do | |
| 2. Belladonna Moonshine | |
| 3. It Brings A Tear | |
| 4. The Raid | |
| 5. Right On Their Side | |
| 6. Ebony Variations | |
| 7. Priestess | |
| 8. Friend?S Friend?S Friend | |
| bonus tracks: | |
| 9. The Big Spell | |
| 10. Nothing You Do (1971 Remix) | |
| 11. Belladonna Moonshine (1971 Remix) | |
| 12. It Brings A Tear (1971 Remix) | |
| 13. The Raid (1971 Remix) | |
| 14. Ebony Variations (1971 Remix) | |
| 15. Priestess (1971 Remix) | |
Wydany w maju 1970r. album był pierwszym nagranym przez zespół dla nowo
powstałej wytwórni Charisma, dzięki czemu trafił do szerszej
europejskiej publiczności.
Oryginalną wersję płyty wzbogacono o 7 utworów bonusowych, w tym 6 dotąd
niepublikowanych.
Zespół występował w składzie: Howard Werth (śpiew, gitara), Keith
Gemmell (saksofon, klarnet, flet), Trevor Williams (bas, śpiew) i Tony
Connor (perkusja).
