Zespół powstał w 1968r. z inicjatywy gitarzysty Gartha Watt-Roya i jego brata-basisty Normana. W pierwszym składzie znaleźli się również: Mick Deacon (organy) oraz trzech muzyków grających na rogu: Dick Hanson, Tex Phillpotts i Ian Aitcheson. Mieszanina r&b, soulu, jazzu i prog-rocka zwróciła na zespół uwagę wytwórni Harvest, która podpisała kontrakt z muzykami. Jej nakładem w marcu 1970r. ukazała się debiutancka płyta grupy z okładką zaprojektowaną przez artystów słynnego studia Hipgnosis. Z drugiego albumu grupy pochodzi utwór "Magic Woman Touch", który ukazał się potem na singlu nagranym przez zespół The Hollies. Prezentowaną tutaj digipakową reedycję debiutu formacji uzupełniono o prawdziwy rarytas: singlową wersję kompozycji "Real Cool World". Komentarz na okładce napisał Chris Welch - jeden z najwybitniejszych brytyjskich dziennikarzy muzycznych.