Zespół powstał w 1968r. z inicjatywy gitarzysty Gartha Watt-Roya i jego brata-basisty Normana. W pierwszym składzie znaleźli się również: Mick Deacon (organy) oraz trzech muzyków grających na rogu: Dick Hanson, Tex Phillpotts i Ian Aitcheson. Mieszanina r&b, soulu, jazzu i prog-rocka zwróciła na zespół uwagę wytwórni Harvest, która podpisała kontrakt z zespołem. Jej nakładem w marcu 1970r. ukazała się debiutancka płyta grupy z okładką zaprojektowaną przez artystów słynnego studia Hipgnosis. Z drugiego albumu grupy, który ukazał się w tym samym 1970r., pochodzi m.in. utwór "Magic Woman Touch", znany z wersji The Hollies. Prezentowaną tutaj digipakową reedycję drugiego dzieła formacji uzupełniono o utwór dodatkowy: "Mountain Song". Komentarz na okładce napisał Chris Welch - jeden z najwybitniejszych brytyjskich dziennikarzy muzycznych.