Nagrany w 1968r. album to przede wszystkim płyta eksperymentalna.
Usłyszeć na nim można m.in. utwór "Monterey" napisany na cześć sławnego
festiwalu, który odbył się rok wcześniej i "Sky Pilot", który po wydaniu
na singlu odniósł spory sukces.
Pozostałe utwory, m.in. "Just The Tought" i "Orange And Red Beams"
przepełnione są ideologią spod znaku flower power i psychodelii.
Eric
Burdon - Vocals
Danny McCulloch - Bass, Guitar, Vocals
Vic Briggs
- Bass, Guitar
John Weider - Bass, Guitar
Zoot Money - Keyboards