| |
| 1. I Only Want My Love To Grow In You | |
| 2. Turn Me Round | |
| 3. Hard Hard Winter | |
| 4. My Friend Peter | |
| 5. The Soldier's Tale | |
| 6. Simple Visions | |
| 7. Charmer | |
| 8. Wasting My Time | |
| 9. Beside The Rio Grande | |
| 10. So Close And Yet So Far Away | |
| bonus tracks: | |
| 11. You Won't See The Light | |
| 12. Charmer (Single Mix) | |
| 13. Wasting My Time (Edited Version) | |
| 14. Blue Angel | |
| 15. Oh So Sleepy | |
| 16. The Merchant Adventurer | |
| 17. Beside The Rio Grande (Spoken Word Version) | |
Zremasterowane i poszerzone wznowienie albumu z 1976r., pierwszego nagranego przez zespół dla nowo powstałej wytwórni Oyster założonej przez Rogera Glovera z Deep Purple. Zespół stawił się w studiu The Manor w składzie: Dave Cousins (śpiew, gitara akustyczna), Dave Lambert (śpiew, gitara elektryczna), Chas Cronk (bas, gitara, śpiew) i Rod Coombes (perkusja). Muzyków dodatkowo wspierali: Robert Kirby (melotron, pianino elektryczne, waltornia), John Mealing (instr. klawiszowe) i Rupert Holmes (pianino, klawesyn, klarnet).
Początkowo nagrania nadzorował producent Tom Allom, lecz pomimo zarejestrowania pięknej nowej wersji utworu “Blue Angel” Dave’a Cousinsa (pochodzącego z jego solowego albumu “Two Weeks Last Summer” z 1972r.) muzycy doszli do wniosku, że materiał jest bez wyrazu. W poszukiwaniu nowej inspiracji obowiązki producentów powierzono Rupertowi Holmesowi i Jeffreyowi Lesserowi. Pod ich kierunkiem powstał jeden z najpiękniejszych albumów w dyskografii The Strawbs. Jego oryginalną wersję poszerzono o siedem utworów bonusowych, w tym trudno dostępny singlowy miks “Charmer”, który debiutuje na CD.
