| Side A: | |
| 1. Young At Heart | |
| 2. Maybe You?ll Be There | |
| 3. Polka Dots And Moonbeams | |
| 4. All The Way | |
| 5. Skylark | |
| 6. Nevertheless | |
| - | |
| Side B: | |
| 1. All Or Nothing At All | |
| 2. On A Little Street In Singapore | |
| 3. It Had To Be You | |
| 4. Melancholy Mood | |
| 5. That Old Black Magic | |
| 6. Come Rain Or Come Shine | |
Winylowe wydanie 37. albumu studyjnego muzyka. Na płycie znalazło się 12
klasycznych amerykańskich piosenek autorstwa m.in. Johnny'ego Mercera,
Harolda Arlena, Sammy'ego Cahna i Carolyn Leigh, w których Dylan
prezentuje pełnię swojego talentu jako wokalista, aranżer i lider
zespołu. Album jest niejako kontynuacją poprzedniego wydawnictwa Dylana,
"Shadows In The Night" z 2015r., na którym również znalazły się jego
interpretacje klasyków amerykańskiej muzyki.
