| 1. Captain Boogaloo | |
| 2. Over Rio | |
| 3. The Lone Ranger | |
| 4. No American Starship (Looking For The Next World) | |
| 5. Alta Loma Road | |
| 6. Cocabana Havana | |
| 7. Constant Forest | |
| 8. Something At The Bottom Of The Sea (Parts 1 ? 4) | |
| bonus tracks: | |
| 9. Drift | |
| 10. Captain Boogaloo (Remixed Version) | |
| 11. The Lone Ranger (Remixed Version) | |
| 12. Over Rio (Remixed Version) | |
| 13. No American Starship (Looking For The Next World) (Remixed Version) | |
Zremasterowane i poszerzone wznowienie debiutanckiego albumu grupy,
który ukazał się w 1976r. i został bardzo ciepło przyjęty. Zespół
rozpoczął działalność w 1974r. w składzie: Rupert Hine, John G. Perry,
Mark Warner i Trevor Morais. Na swoim pierwszym albumie zaprezentowali
fuzję jazzu i rocka, imponując muzycznymi umiejętnościami i sporym
poczuciem humoru. Warto przypomnieć sobie takie utwory jak "No American
Starship", "Something at the Bottom of the Sea" i chyba najsłynniejszy
"The Lone Ranger" (wydany na singlu w 1976r. i niedługo potem zakazany
przez BBC ze względu na tekst).
Reedycję wzbogacono o pięć utworów bonusowych pochodzących z singla i
wydanej w 1979r. kompilacji remiksów "Mixing".