Wznowienie drugiego albumu zespołu, na którego czele stał basista Jimiego Hendrixa, Noel Redding. Płyta ukazała się w 1970 roku i stylistycznie podążała ścieżką rocka psychodelicznego, wyznaczoną na wydanym rok wcześniej debiucie. Niestety, materiał nie odniósł sukcesu, a doceniony został znacznie później, już po zakończeniu działalności przez zespół. Reedycja została wzbogacona o sześć bonusów z sesji do trzeciego albumu, który nigdy się nie ukazał.