Drugi album supergrupy, którą tworzą: Mike Portnoy (perkusja, śpiew), Dave LaRue (bas), Neal Morse (instr. klawiszowe, śpiew), Casey McPherson (śpiew, gitara) i Steve Morse (gitara). Po raz pierwszy spotkali się w 2011r. i w ciągu dziewięciu dni napisali i nagrali debiutancki album. Drugi jest równie imponujący, a muzyczną klamrą obejmują go dwa pełne epickiego rozmachu utwory: "Open Up Your Eyes" i "Cosmic Symphony". Mike Portnoy podkreśla, że podczas pracy nie zastanawiali się nad muzycznym kierunkiem, tylko po prostu robili swoje. Dodał też, że brak producenta przyczynił się do tego, że w utworach jest więcej oddechu. A Steve Morse tak podsumował nową płytę: "To album wielowarstwowy. Im więcej się go słucha, tym więcej można usłyszeć. To album, do którego należy wracać".

Na płycie znalazło się ostatecznie dziewięć utworów, a okładkę zaprojektował legendarny Hugh Syme (Rush, Aerosmith, Def Leppard, Whitesnake).