| 1. Intermission IX 1:20 | |
| 2. The Howler 3:57 | |
| 3. To Human Misery 4:19) | |
| 4. Intermission X 0:53 | |
| 5. Romance 3:01 | |
| 6. The Simple Story 3:30 | |
| 7. Intermission XI 1:21 | |
| 8. 5/4 3:50 | |
| 9. Crowded Corridors 8:44 | |
| 10. Gerda 4:52 | |
| 11. Os Lunatum 4:31 | |
| 12. Intermission XII 2:36 | |
| 13. K. O. S. 6:06 | |
| 14. Reprise Of Light No Light 5:16 | |
| 15. Intermission XIII 0:58 | |
Wydany w 2014r. album powraca jako digipak. Rosyjskiemu duetowi
towarzyszy na perkusji Gavin Harrison (Porcupine Tree, King Crimson).
Gleb Koljadin, sam mający klasyczne muzyczne wykształcenie, osobiście
zadbał, by w nagraniach albumu i koncertach brali udział najlepsi muzycy.
Iamthemorning szukają inspiracji w dokonaniach wielkich muzyki
progresywnej: Porcupine Tree, Philipa Glassa i Kate Bush, ich teksty są
pełne metaforycznych odniesień do poezji Shakespeare'a, obrazów
współczesnej kultury, estetyki Prerafaelitów. Wokalistka Marjana Semkina
wyjaśnia: "W tekstach Iamthemorning pojawiają się nie tylko smutek,
samotność i ból; jest tam też piękno, szczęście i nadzieja".
