| CD 1: | |
| 1. How Much Longer Must I Wait? | |
| 2. Mr. Strauss | |
| 3. Alle Analphabeten ? Auf die Platze fertig los! (mono) | |
| 4. Mah-Na-Mah-Na | |
| 5. Yummy Yummy Yummy | |
| 6. Make Me Your Baby | |
| 7. Mony, Mony | |
| 8. Mighty Quinn | |
| 9. Jumping Jack Flash | |
| 10. Mercy | |
| 11. Muny Muny Muny | |
| 12. Moody Trudy | |
| 13. Stop | |
| 14. Looky Looky | |
| 15. Happy Birthday (German version) | |
| 16. Glaub An Mich | |
| 17. Stop (German version) | |
| 18. Action Man Part 1 | |
| 19. Action Man Part 2 | |
| 20. America-America | |
| 21. Rhythm Of Love | |
| 22. (Sweet Sixteen) You Know What I Mean | |
| 23. Knockin' On Your Door | |
| . | |
| CD 2: | |
| 1. Son Of My Father | |
| 2. Tears | |
| 3. Lord (Release Me) | |
| 4. Watch Your Step | |
| 5. Underdog | |
| 6. Tu Sei Mio Padre | |
| 7. Non Ci Sto | |
| 8. Marrakesh | |
| 9. Nostalgie | |
| 10. Hilf Dir selbst | |
| 11. Geh zu Ihm | |
| 12. Born To Die | |
| 13. Rock Me To My Soul | |
| 14. Dark And Deep And In Between | |
| 15. Einzelganger | |
| 16. Liebesarie | |
| 17. Good Old Germany | |
| 18. Born To Die | |
| 19. Watch Your Step | |
Kolejna odsłona tajemniczej przeszłości lat 60. i początku 70.
legendarnego producenta muzyki disco. Nowa kompilacja podsumowuje
rozliczne projekty solowe Morodera, w większości niedostępne, a niektóre
po raz pierwszy zremasterowane. To m.in. jego działalność pod szyldem
Spinach z niemieckim wokalistą Michaelem Holmem oraz pod wieloma różnymi
pseudonimami, z których korzystał w kilku krajach. Na wydawnictwie
znalazły się single z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii i
Francji oraz prawdziwe rarytasy: nagrania po niemiecku, angielsku i
włosku.