| CD 1: | |
| 1. Bla Bla Diddly | |
| 2. How Much Longer Must I Wait, Wait? | |
| 3. Stop | |
| 4. Believe In Me | |
| 5. Lilly Belle | |
| 6. Love's Morning Land | |
| 7. Mah-Na-Mah-Na | |
| 8. Doo-Bee-Doo-Bee-Doo | |
| 9. Yummy Yummy Yummy | |
| 10. Make Me Your Baby | |
| 11. Moody Trudy | |
| 12. Stop (alternative version) | |
| 13. Looky Looky | |
| 14. Happy Birthday | |
| 15. Cinnamon | |
| 16. Reesy Beesy | |
| 17. Monja | |
| 18. Raggi Di Sole | |
| 19. Mony Mony (Italian Version) | |
| 20. Tempo D'Amore (Italian Version of 'Make Me Your Baby') | |
| 21. Luky Luky (Italian Version of 'Looky Looky') | |
| 22. Senza Te, Senza Me (Italian Version of 'Happy Birthday') | |
| 23. Lina Con La Luna (Italian version of 'Moody Trudy') | |
| 24. Risi E Bisi (Italian version of 'Reesy Beesy') | |
| 25. Arizona Man | |
| 26. Sally Don't You Cry | |
| 27. Arizona Man (Jerk) | |
| 28. So Young (Slow) | |
| 29. Bla Bla Diddly (alternative version) | |
| . | |
| CD 2: | |
| 1. Underdog | |
| 2. Watch Your Step | |
| 3. I'm Free Now | |
| 4. Son Of My Father (part 1) | |
| 5. London Traffic | |
| 6. Today's A Tomorrow | |
| 7. Pauline | |
| 8. That's How I See Her | |
| 9. The Future Is Past | |
| 10. Blue Jean Girl | |
| 11. Take It, Shake It, Break My Heart | |
| 12. Trafico Del Centro (London Traffic ? Spanish Version) | |
| 13. Everybody Join Hands | |
| 14. Lonely Lovers Symphony (Based on 'For Elisa') | |
| 15. Crippled Words | |
| 16. Lie, Lie, Lie | |
| 17. Collico | |
| 18. Heaven Helps The Man (Who Helps Himself) | |
| 19. Sandy - GIORGIO | |
| 20. Bricks And Mortar | |
| 21. It's A Shame | |
| 22. Son Of My Father (Part 2 - Instrumental) | |
Sekretna przeszłość z końca lat 60. i początku 70. legendarnego
producenta muzyki disco objawia się w 51 utworach zebranych na dwóch
krążkach. Materiał ten wydawany był pod szyldem Giorgio, George i
Snoopy. Wśród utworów znalazł się "Son Of My Father", który odniósł
wielki sukces w Wielkiej Brytanii, gdy nagrali go Chicory Tip i
europejski przebój "Looky Looky", za który w 1970r. Moroder otrzymał
pierwszą złotą płytę. Mieszkający w Monachium Moroder urodził się we
Włoszech, stąd sześć utworów pojawia się we włoskiej wersji.
