Zremasterowana reedycja drugiego albumu w dorobku grupy, który ukazał się pierwotnie w listopadzie 1970r. Znalazł się na nim m.in. znakomity rockowy "Borderline" i akustyczny "Magic Woman Touch" (nagrany potem przez The Hollies).

The Greatest Show On Earth był jednym z najbardziej oryginalnych stylistycznie zespołów, które podpisały kontrakt z legendarną wytwórnią Harvest. Powstał w 1968r., a w jego składzie znaleźli się bracia Garth i Norman Watt-Roy (grający odpowiednio na gitarze i basie), amerykański wokalista Ozzie Lane, Mick Deacon (organy), Dick Hanson, Tex Philpotts i Ian Aitcheson (sekcja dęta) i perkusista Ron Prudence. Początkowo działali jako zespół soulowy, lecz po powrocie Lane'a do Nowego Orleanu zmienili kierunek na bardziej progresywny, łącząc w swoim brzmieniu elementy rocka, jazzu i akustyczne.