| 1. Intro Rap 0:36 | |
| 2. Baby Snakes 1:45 | |
| 3. Titties & Beer 6:13 | |
| 4. The Black Page #2 2:50 | |
| 5. Jones Crusher 2:53 | |
| 6. Disco Boy 3:51 | |
| 7. Dinah Moe Humm 6:37 | |
| 8. Punky's Whips 11:28 | |
Płyta ukazała się po pierwszy w 1983r.
jako picture disc LP. Usłyszeć na niej można nagrania z koncertu, który
odbył się w Halloween 1977r. w nowojorskiej sali Palladium, m.in.
"Dinah-Moe Humm", "The Black Page", "Jones Crusher" i "Disco Boy".
Wykonuje je zespół, w składzie którego znaleźli się Adrian Belew, Terry
Bozzio, Patrick O'Hearn, Roy Estrada i Tommy Mars.
Frank
Zappa - guitar, keyboards, vocals
Adrian Belew - guitar,
vocals
Ed Mann - percussion
Terry Bozzio - drums
Roy
Estrada - vocals
Tom Mariano - keyboards
Tommy Mars
- keyboards, vocals
Peter Wolf - keyboards
