| 1. Samba Da Minha Terra (Samba Of My Land) | |
| 2. O Barquinho (The Little Boat) | |
| 3. Bolinha De Papel (Little Paper Ball) | |
| 4. Saudade Da Bahia (Longing For Bahia) | |
| 5. A Primeira Vez (The First Time) | |
| 6. O Amor Em Paz (Love And Peace) | |
| 7. Voce E Eu (You And I) | |
| 8. Trenzinho - Trem De Ferro (Little Train Of Iron) | |
| 9. Coisa Mais Linda (Most Beautiful Thing) | |
| 10. Presente De Natal (Christmas Present) | |
| 11. Insensatez (How Insensitive) | |
| 12. Este Seu Olhar (That Look You Wear) | |
| 13. O Barquinho (The Little Boat) - Maysa | |
| 14. Voce E Eu (You And I) - Maysa | |
| 15. Bim Bom - Oscar Castro Neves | |
| 16. Meditacao (Meditation) - Oscar Castro Neves | |
| 17. Só Em Teus Braços (Only In Your Arms) - Oscar Castro Neves | |
| 18. O Samba Da Minha Terra (Samba Of My Land) - Lucio Alves | |
| 19. Samba De Uma Nota Só (One-Note Samba) - Leny Andrade | |
| 20. O Baraquino (The Little Boat) - Agostinho Dos Santos | |
| 21. O Barquinho (The Little Boat) - Walter Wanderley | |
| 22. O Samba Da Minha Terra (Samba Of My Land) - Walter Wanderley | |
| 23. Saudade Da Bahia (Longing For Bahia) - Walter Wanderley | |
| 24. Aos Pés Da Cruz (At The Foot Of The Cross) - Walter Wanderley | |
| 25. Coisa Mais Linda (Most Beautiful Thing) - Carlos Lyra | |
| 26. Voce E Eu (You And I) - Carlos Lyra | |
| 27. Manha De Carnival (Morning Of The Carnival) - Sylvia Telles & Barney Kessel | |
| 28. Quiet Nights (Corcovado) - Jon Hendricks | |
| 29. You And I (Voce E Eu) - Jon Hendricks | |
| 30. Love And Peace (O Amor Em Paz) - Jon Hendricks | |
| 31. Longing For Bahia (Saudade Da Bahia) - Jon Hendricks | |
| 32. Little Train Of Iron (Trenzinho - Trem De Ferro) - Jon Hendricks | |
| 33. No More Blues (Chega De Saudade) - Jon Hendricks | |
| 34. The Duck (O Pato) - Jon Hendricks | |
| 35. Once Again (Outra Vez) - Jon Hendricks | |
Ostatnia część muzycznej trylogii poświęconej dokonaniom wokalisty i
gitarzysty z Bahia w Brazylii. Na wyprodukowanej przez Antonio Carlosa
Jobima i Waltera Wanderleya płycie znalazły się utrzymane w klimacie
bossa novy kompozycje Jobima, Viniciusa de Moraesa i Carlosa Lyry oraz
tradycyjne pieśni brazylijskie. Dodatkową atrakcją tego wznowienia są
nagrania niektórych z najsłynniejszych piosenek z wszystkich trzech
albumów dokonane przez tak znakomitych wykonawców jak Sergio Mendes,
Walter Wanderley, Sylvia Telles, Carlos Lyra, Isaura Garcia i Luiz Eca.
