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| CD 1: | |
| - CARLOS LYRA & BADEN POWELL | |
| 1. Rapaz de bem | |
| 2. Sem saudade de você | |
| - HERBIE MANN & BADEN POWELL | |
| 3. Consolação | |
| 4. Deve ser amor | |
| - ANTÔNIO CARLOS JOBIM & HERBIE MANN | |
| 5. One Note Samba | |
| - BADEN POWELL Um violão na madrugada (A Guitar at Dawn) | |
| 6. Do jeito que a gente quer | |
| 7. Minha palhoça | |
| 8. Fluido de saudade | |
| 9. Luz negra | |
| 10. Insônia | |
| 11. Improviso em bossa nova | |
| 12. Lição de baião | |
| 13. Dona Baratinha | |
| 14. Prelúdio ao coração | |
| 15. Luar de agosto | |
| 16. Dum... dum... dum... dum... | |
| 17. Linda | |
| 18. Samba triste | |
| - LÚCIO ALVES WITH BADEN POWELL - A Noite do meu bem (The Night of My Love) - (Songs and Music written by Dolores Duran) | |
| 19. Idéias erradas | |
| 20. A noite do meu bem | |
| 21. Estrada do sol | |
| 22. Castigo | |
| 23. Noite de paz | |
| 24. Vou chorar | |
| 25. Por causa de você | |
| 26. Fim de caso | |
| 27. Pela rua | |
| 28. Quem sou eu | |
| 29. Solidão | |
| 30. Canção da tristeza | |
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| CD 2: | |
| - JOÃO GILBERTO | |
| 1. Chega de saudade | |
| 2. Lobo bobo | |
| 3. Desafinado | |
| 4. Bim Bom | |
| 5. Samba de uma nota só | |
| 6. Um abraço no Bonfá | |
| 7. Meditação | |
| 8. O pato | |
| 9. Corcovado | |
| 10. Outra vez | |
| 11. O barquinho | |
| 12. Saudade da Bahia | |
| 13. Você e eu | |
| 14. Insensatez | |
| - ALAÍDE COSTA WITH BADEN POWELL Jóia Moderna | |
| 15. Encontro com a saudade | |
| 16. Samba de nós dois | |
| 17. Se foi passado | |
| 18. Gostar de ninguém | |
| 19. Só de mentirinha | |
| 20. Ponto final | |
| 21. Canção do amor sem fim | |
| 22. No mundo da lua | |
| 23. Gosto do seu lhar | |
| 24. Sem você | |
| 25. Segue a vida em paz | |
| 26. Lágrima | |
| - ROSINHA DE VALENÇA | |
| 27. Acalanto | |
| 28. Consolação | |
| - ELIZETE CARDOSO | |
| 29. Cidade Do Interior | |
| 30. Outra Vez | |
| 31. Chega de Saudade | |
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| CD 3: | |
| - BLACK ORPHEUS (Orfeu Negro) Selections from the Original Film Soundtrack | |
| 1. Luiz Bonfá Manhã de Carnaval: Aula de Violão | |
| 2. Luiz Bonfá Manhã de Carnaval | |
| (2a Agostinho dos Santos & Roberto Menescal - Manhã de Carnaval - Orfeu) | |
| (2b Luiz Bonfá – Manhã De Carnaval: Cena Do Nascer Do Sol) | |
| 3. Agostinho Dos Santos & Roberto Menescal - A Felicidade | |
| 4. Luiz Bonfá - Samba De Orfeu 4a Jorge dos Santos, Aurino Cassiano & Maria Alice – Samba De Orfeu | |
| - LUIZ BONFÁ | |
| 5. Night and Day | |
| 6. Shearing | |
| 7. Quebra Mar (The Seawall) | |
| 8. Luzes do Rio (Lights of Rio) | |
| 9. Chopin | |
| 10. George Back in Town | |
| 11. Eurydice | |
| 12. Batutacada | |
| 13. Garoto | |
| - LAURINDO ALMEIDA | |
| 14. Brazilliance | |
| 15. Mystified | |
| 16. Villa-Lobos: Etude No. 11 | |
| 17. Villa-Lobos: Etude No. 5 | |
| 18. Villa-Lobos: Bachianas brasieleiras No. 5 - Aria (Mezzo-soprano: Salli Terri) | |
| 19. Faure: Sicilienne | |
| 20. Falla: Farruca from The Three-Cornered Hat | |
| Villa-Lobos: Concerto for Guitar and Orchestra | |
| 21. Allegro preciso | |
| 22. Andantino e andante | |
| 23. Cadência | |
| 24. Allegro non troppo | |
| Guitar: Laurindo Almeida. Unspecified chamber orchestra. Conductor: Mario Tavares | |
| - GAROTO | |
| 25. Alma Brasileira | |
| 26. Duas contas | |
