| CD 1: | |
| 1. Miguel Poveda - Y Yo Qué Culpa Tengo (Tangos) | |
| 2. La Macanita - Maldigo Tus Ojos Verdes (Tientos-Zambra) | |
| 3. Mayte Martin - Navega Sola (Alegrias) | |
| 4. Juana La Del Pipa - Yo He Nacio En Jerez (Buleria) | |
| 5. Dolores Agujetas - Llevéme Contigo (Siguiriya) | |
| 6. Rafael Riqueni - Al Nino Miguel (Fandangos) | |
| 7. Jorge Pardo - Veloz Hacia Su Sino (Buleria) | |
| 8. Salome Pavon / Nino Josele - Tus Ojillos Verdes (Tangos) | |
| 9. Moneíto With Juan Manuel Moneo - A Mi Mare Abandoné (Tientos) | |
| 10. Los Zambo - Zarape (Jaleos) | |
| 11. Tomasa La Macanita - Por El Hablar De La Gente (Soleá) | |
| 12. David Lagos - Sal De Caí (Alegrías) | |
| 13. Las Corraleras De Lebrija - Micaela (Corralera) | |
| 14. Benjamin Escoriza - Arrópame Con Tu Alma (Guajira) | |
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| CD 2 [Eduardo Niebla]: | |
| 1. Calle De La Tina | |
| 2. Madrid 11th March 2004 | |
| 3. Bali | |
| 4. Para James | |
| 5. A Night In Beirut | |
| 6. North Wind | |
| 7. Natural | |
