| CD 1: | |
| 1. Stereo Maracana - Freestyle Love | |
| 2. Carlos Lyra - Maria Moita | |
| 3. Quantic - Mishaps Happening | |
| 4. Trio Mocoto - Beleza! Beleza!! Beleza!!! | |
| 5. Bossacucanova - Feitinha Pro Poeta | |
| 6. Azymuth - Dear Limmertz | |
| 7. The Quantic Soul Orcestra - Babarabatiri | |
| 8. Voltair - O Pais Do Menor | |
| 9. Dj Dolores - De Dar Do | |
| 10. Contexto - Contexto | |
| 11. Mandrake - Berimbau | |
| 12. Paula Lima - E Isso Ai | |
| 13. Seu Jorge - O Samba Tai | |
| 14. Marcos Valle - On Line | |
| 15. Yusa & Lennie - De Colores | |
| . | |
| CD 2: | |
| 1. Salome De Bahia - Outro Laguar | |
| 2. Carla Alexandar - Simba | |
| 3. Sabrina Malherios - Estacao Vero | |
| 4. Bab Sinclair - Eu So Quero Um Xodo | |
| 5. Masters At Work - Brazilian Beat | |
| 6. Negrocan - Cada Vez | |
| 7. DJ Gregory - Tormento De Amor | |
| 8. Ivo Meirelles - Baile Funk Medley | |
| 9. Reminiscence Quartet - Psychodelico | |
| 10. Chalo Eduardo - Beila Flor Suite | |
| 11. Padre Miguel - So No Apito | |
| 12. Max Sedgley - Happy | |
| 13. Teh Ballistic Brothers - Pele | |
| 14. Parney De Castro - Ba-Tu-Ca-Da | |
| 15. Tejo Black Alien - Follow Mw, Follow Me | |
| . | |
| CD 3: | |
| 1. Bebel Gilberto - Cada Beijo | |
| 2. Reminiscence Quartet - Onde Anda Meu Amor | |
| 3. Dibelle - Dia De Yamania | |
| 4. Tom & Joyce - Vai Minha Tristeza | |
| 5. Suba - Felicidale | |
| 6. Celso Fonseca - Bela | |
| 7. Da Lata - Ponteio | |
| 8. Azymuth - Mimosa | |
| 9. Jazzanova - Fedime's Flight | |
| 10. Mr Hermano - Free As The Morning Sun | |
| 11. Byron Stingly - Flying High | |
| 12. Friands From Rio - Os Escravos Do Jo | |
| 13. Zuco 103 - Outro Lado | |
| 14. Eli Goulart & Banda Do Mo Mato - Mu Samba | |
| 15. Marcelinho Da Lua - Cotidiano | |
| . | |
| CD 4: | |
| 1. Jorge Ben - Carolina Carol Bela | |
| 2. Baden Powell - Samba Do Voleso | |
| 3. Chico Barque - Catra Ao Tom 74 | |
| 4. Astrud Gilberto - Peu Pia | |
| 5. Gilberto Gil - Aquelle Abracao | |
| 6. Orlandivo - Onde Anda A Meur Amor | |
| 7. Antonio Carlos Jobim - Medley Jobim | |
| 8. Maria Bethania - Tranchan | |
| 9. Ana De Holanda - As Catras | |
| 10. Wanda Sa - Telephone | |
| 11. Wilson Simonal - O Morro Nao Tem Vez | |
| 12. Toquinho - Aquarela Do Brasil | |
| 13. Joyce - Historia Do Samba | |
| 14. Maria Creuza - Insensatez | |
| 15. Cetano Veloso - Hino Da Bahia | |
