Steve Miller Band rozpoczął działalność pod koniec lat 60. ubiegłego wieku i nagrał kilka inspirowanych bluesem albumów, które choć dobrze przyjęte przez krytyków nie odniosły jednak wielkiego sukcesu komercyjnego. Ten nadszedł dopiero w połowie lat 70., kiedy zaczęli grać bardziej wygładzony rock.

Prezentowane tu podwójne wydawnictwo doskonale podsumowuje te dwie fazy w karierze zespołu. CD1 nagrany tuż po wydaniu wielkiego przeboju "The Joker" w 1973r. to echa bluesowych korzeni grupy, a CD2 nagrany w 1976r. to już sprzedająca miliony płyt grupa, która mogła rzucić wyzwanie takim gigantom jak The Eagles i Fleetwood Mac.