Na albumie zamieszczono covery utworów z repertuaru Boba Dylana w
wykonaniu zespołu pod kierownictwem Toma McGuinessa. Zremasterowane
nagrania pochodzą z taśm dostarczonych przez samego Toma, który znany
jest przede wszystkim jako basista Manfred Mann i lider Blues Band,
który założył razem z Paulem Jonesem.
Dennis
Coulson - Guitar, Keyboards, Vocals
Dixie Dean - Guitar,
Harmonica, Cornet, Bass Guitar, Jew's-Harp, Keyboards, Vocals
Tom
McGuinness - Banjo, Bass, Guitar, Accordion, Vocals
Hughie
Flint - Percussion, Drums, Tabla, Vocals
Judith Powell
- Background Vocals
Barry St. John - Background Vocals
Liza
Strike - Background Vocals
Mike Hugg - Piano, Keyboards
Harry
Beckett - Trumpet, Flugelhorn
Jimmy Jewell - Clarinet,
Alto Sax
Paul Rutherford - Trombone, Euphonium, Horn
