| 1. San Francisco (Be Sure To Wear Some Flowers In Your Hair) | |
| 2. Celeste | |
| 3. It's Not Time Now | |
| 4. What's The Difference - Chapter II | |
| 5. A Reason To Believe | |
| 6. Like An Old Time Movie | |
| 7. No, No, No, No, No | |
| 8. Don't Make Promises | |
| 9. Twelve Thirty (Young Girls Are Coming To The Canyon) | |
| 10. Rooms | |
| 11. What's The Difference - Chapter I | |
| bonus tracks: | |
| 12. San Francisco (Be Sure To Wear Some Flowers In Your Hair) (Mono Single Version) | |
| 13. What's The Difference (Mono Single Version) | |
| 14. Like An Old Time Movie (Mono Single Version) | |
| 15. What's The Difference - Chapter Ii (Mono Single Version) | |
| 16. Celeste (Mono Single Version) | |
| 17. No, No, No, No, No (Mono Single Version) | |
| 18. Holy Man | |
| 19. What's The Difference - Chapter III | |
Nagrany w 1967r. przebój "San Francisco (Be Sure To Wear Some Flowers In
Your Hair)" stał się hymnem całego pokolenia, głoszącym pokój, miłość i
dobrą zabawę. Specjalnie dla Scotta napisał go John Phillips z zespołu
Mamas & Papas. W połowie lat 80. Scott dołączył do "przebudowanego"
zespołu przyjaciela i koncertował z nim przez 15 lat, co wieczór
wykonując swój nieśmiertelny przebój. Oryginalną wersję stereo albumu
wzbogacono o singlowe monofoniczne wersje niektórych kompozycji oraz
obie strony maksi-singla "Holy Man" z 1968r., po nagraniu którego Scott
zamieszkał na... pustyni.
