Członkowie tej grupy wyruszyli z Carlisle na podbój Londynu u szczytu "swingujących" lat 60. Byli przekonani, że odniosą sukces, a wokalista Mike Harrison powiedział swojej młodej żonie, że zajmie im to zaledwie trzy tygodnie. Jak się później okazało, było to założenie bardzo optymistyczne, lecz w końcu się udało.

Na prezentowanej tutaj płycie zamieszczono 28 utworów dokumentujących całą działalność grupy w latach 1964-67. Dzięki nim widać, jak grający bluesowe i soulowe "covery" zespół powoli przemienia się w bardziej twórczą ekipę, która kiedyś stanie się... Spooky Tooth.