| 1. Lo Sceicco Bianco 2:33 | |
| 2. I Vitelloni 2:10 | |
| 3. La Strada 3:28 | |
| 4. Il Bidone 2:56 | |
| 5. Le Notti Di Cabiria 4:38 | |
| 6. La Dolce Vita Nino Rota 6:25 | |
| 7. Boccaccio '70 - Le Tentazioni Del Dr. Anto 2:03 | |
| 8. Otto E Mezzo 4:27 | |
| 9. Giulietta Degli Spiriti 4:06 | |
| 10. Tre Passi Nel Delirio (Ep. Toby Dammit) 4:35 | |
| 11. Fellini Satyricon 2:02 | |
| 12. I Clowns 5:30 | |
| 13. Roma 3:58 | |
| 14. Amarcord 6:12 | |
| 15. Il Casanova Di Federico Fellini - Suite 6:47 | |
| a) O Venezia, Venaga, Venusa 2:03 | |
| b) L' Uccello Magico 0:47 | |
| c) A Pranzo Dalla Marchesa Durfe' 0:40 | |
| d) The Great Mouna 1:03 | |
| e) Pin Penin 2:14 | |
| 16. Prova D'Orchestra 3:57 | |
| 17. Fellini's Waltz (Enrico Pieranunzi) 3:24 | |
