Korzenie "Change of Heart" sięgają roku 1993, kiedy to brytyjski saksofonista Martin Speake wysłał próbki swoich utworów do słynnego amerykańskiego perkusisty Paula Motiana. Paul nadesłał entuzjastyczną odpowiedź i już wkrótce została zaplanowana ich wspólna trasa koncertowa po Wielkiej Brytanii wraz z basistą Mickiem Huttonem. W 1993 zespół zagrał kompozycje zarówno Motiana jak i Speake'a, wzbudzając wielki zachwyt krytyków i publiczności. Zespół odbył dwie trasy koncertowe po Wielkiej Brytanii, zanim udał się do studia w Oslo by nagrać "Change of Heart" pod dyrekcją Manfreda Eichera. Na płycie znalazło się osiem doskonale dopracowanych kompozycji, w których burzliwy fortepian Stensona łączy się z perkusją Moriana napędzając całość, podczas gdy bas Huttona faluje emocjonalnie. Nad wszystkim unoszą się eteryczne dźwięki saksofonu Speake'a.