| 1. Tropics Of Love - Black Heart Procession 4:56 | |
| 2. Glimpse - Calexico 2:37 | |
| 3. How Lucky Am I - Maggie Gyllenhaal 2:26 | |
| 4. Over Your Shoulder - Calexico 4:11 | |
| 5. I Can't Wait - Maggie Gyllenhaal 2:50 | |
| 6. Smokescreen - Greyboy 5:34 | |
| 7. Old Man Waltz - Calexico 2:30 | |
| 8. Just The Way You Are - Maggie Gyllenhaal 3:49 | |
Ścieżka dźwiękowa filmu "Happy Endings" z 2004r., który otwierał
festiwal w Sundance w 2005r. i został niezwykle ciepło przyjęty, zawiera
utwory w wykonaniu Maggie Gyllenhaal, Black Heart Procession, Calexico i
Greyboy. Można wśród nich usłyszeć m. in. klasyk z repertuaru Billy
Joela "Just The Way You Are".
