| 1. Your City Is Falling 5:06 | |
| 2. Sunday Sad 8:21 | |
| 3. Tarmac T. Pirate And The Lonesome Nymphomaniac 4:35 | |
| 4. I Couldn`T Write And Tell You 8:20 | |
| 5. Shadows And Echoes 4:26 | |
| 6. A Song For Elsa Three Days Before Her 25Th Birthday 5:44 | |
Debiutancki album zespołu odniósł tak wielki sukces, że podczas
amerykańskiej trasy muzyków natychmiast "zagoniono" do studia, by
nagrali następną płytę. Dave Quincy napisał dwa z sześciu utworów: "Your
City Is Falling" i "I Couldn't Write and Tell You", a Dick Morrissey -
"Sunday Sad". Choć specjalnością muzyków były przede wszystkim
instrumentalne solówki, zamienili je w doskonałe, melodyjne piosenki,
które z wielką pasją wykonywał J. W. Hodkinson. Album miał swoją
premierę w 1970r. i do dziś pozostaje prawdziwą perełką.
Dennis
Elliott
- Drums
J.W. Hodgkinson - Vocals
John Mealing -
Keyboards, Vocals
Dick Morrissey - Saxophones, Flute
Dave
Quincy - Saxophones
Jim Richardson - Bass
Terry Smith
- Guitar
