Nowy album projektu Ayreon, za którym kryje się niderlandzki multiinstrumentalista Arjen Lucassen, opiera się na zupełnie nowej historii, niezwiązanej ze światem Ayreon, chociaż jak zawsze można się na nim doszukać pewnych subtelnych powiązań. Motyw science-fiction ustępuje miejsca gotyckiej opowieści o duchach osadzonej (częściowo) w XIX wieku z elementami horroru i zjawisk nadprzyrodzonych, inspirowanej filmami grozy takimi jak “Inni”, “Zemsta po latach” czy “Duch” oraz muzyką Johna Carpentera, Ennio Morricone i Jerry’ego Goldsmitha.

W ciemną, burzliwą noc zaczyna się opowieść o Abby i Danielu… Jej narratorem jest Tome Baker właściciel jednego z najbardziej rozpoznawalnych głosów w historii science-fiction, który przez osiem lat wcielał się w rolę Doktora Who. W nagraniach wzięli również udział Tommy Karevik (Kamelot) jako Daniel i Cammie Gilbert (Oceans Of Slumber) jako Abby oraz Simone Simons (Epica), Dee Snider (Twisted Sister), Joe Satriani, Marty Friedman, Johanne James (Threshold), Noa Gruman (Scardust), Marcela Bovio (MaYan), Caroline Westendorp (The Charm The Fury), Paul Manzi (Arena), Michael Mills (Toehider), Amanda Somerville (Avantasia, Trillium) i wielu innych.

Na CD 3 i 4 zamieszczono utwory w wersji instrumentalnej oraz tzw. guide vocals, a na DVD m.in. film dokumentujący prace nad albumem, album w wersji 5.1 i high definition stereo oraz wideoklip do utworu “Daniel’s Descent into Transitus”.