| 1. Change Of Heart | |
| 2. Finished With Love | |
| 3. Edge Of The Rain | |
| 4. Faith Healing | |
| 5. Cold Surprise | |
| 6. Running To Stand Still | |
| 7. Dark Age | |
| 8. Playing At Love | |
| 9. Big Mountain | |
| 10. Sailors Song | |
| 11. Watershed | |
Jedyny album brytyjskiego zespołu, który choć mało znany, stworzył muzykę, która przetrwała próbę czasu i w pełni zasługuje na przypomnienie. Bite The Bullet w 1986r. założył Mike Denton, związany już wcześniej z Nową Falą Brytyjskiego Heavy Metalu, a nagrania demo zwróciły uwagę Dona “Mr Big” Ardena, właściciela wytworni Jet, która miała pod swoimi skrzydłami ELO i Ozzy’ego Osbourne’a. Arden podpisał kontrakt z grupą i sfinansował jej jedyny album, niestety później musiał mocno ograniczyć działalność. Wyrafinowany i bardzo dojrzały album powstał w 1989r. w Londynie i od razu budził skojarzenia z innymi brytyjskimi zespołami grającymi melodyjnego rocka takimi jak FM, Strangeways i Dare.
Wznowienie płyty uzupełnia 12-stronicowa kolorowa książeczka.