| CD 1 | |
| 1. Desafinado - Gilberto, Joao / Jobim, Antonio Carlos | |
| 2. Atabaque - Almeida, Laurindo & Shank, Bud | |
| 3. Chega de saudade - Gilberto, Joao / Jobim, Antonio Carlos | |
| 4. Manha de carnaval - Cardoso, Elizete / Bonfá, Luiz | |
| 5. Lôbô bôbô só - Gilberto, Joao / Jobim, Antonio Carlos | |
| 6. Chora tua tristeza - Lyra, Carlos / Powell, Baden | |
| 7. Eurydice - Bonfá. Luiz | |
| 8. Morena boca de ouro - Gilberto, Joao / Jobim, Antonio Carlos | |
| 9. Insensatez - Costa, Alaíde | |
| 10. Bim bom - Gilberto, Joao / Jobim, Antonio Carlos | |
| 11. Outra vez - Cardoso, Elizete / Jobim, Antonio Carlos | |
| 12. Saudade fêz um samba - Gilberto, Joao / Jobim, Antonio Carlos | |
| 13. Cançao do amor demais - Cardoso, Elizete / Jobim, Antonio Carlos | |
| 14. Doralice - Gilberto, Joao / Jobim, Antonio Carlos | |
| 15. Lamento No Morro - Bonfá, Luiz | |
| 16. Meditacao - Maysa | |
| 17. Rapaz de bem - Lyra, Carlos / Powell, Baden | |
| 18. Samba de uma nota só - Gilberto, Joao / Jobim, Antonio Carlos | |
| 19. Discussao - Telles, Sylvia | |
| 20. Se é tarde me perdôa - Gilberto, Joao / Jobim, Antonio Carlos | |
| . | |
| CD 2: | |
| 1. Um Abraço no Bonfá - Gilberto, Joao / Jobim, Antonio Carlos | |
| 2. O Pato - Gilberto, Joao / Jobim, Antonio Carlos | |
| 3. A felicidade - Dos Santos, Agostinho | |
| 4. Samba da minha terra - Gilberto, Joao / Jobim, Antonio Carlos | |
| 5. Liçao de baiao - Powell, Baden | |
| 6. Este Seu Olhar - Gilberto, Joao | |
| 7. Eu preciso de você - Sylva, Astor | |
| 8. Cançao do olhar amado - Lyra, Carlos / Powell, Baden | |
| 9. Desafinado - Getz, Stan / Byrd, Charlie | |
| 10. Recado bossa nova - Sims, Zoot | |
| 11. O Barquinho - Almeida, Laurindo | |
| 12. O Pato - Getz, Stan | |
| 13. Inquietaçao - Almeida, Laurindo & Shank, Bud | |
| 14. Samba Triste - Getz, Stan | |
| 15. Ciúme - Lyra, Carlos | |
| 16. Trevo De Quatro Folhas - Gilberto, Joao | |
| 17. Tristeza De Nos Dois - Mendes, Sergio | |
| 18. Loie - Quebec, Ike / Burrell, Kenny | |
| 19. Corcovado - Gilberto, Joao | |
| 20. Vagotonia - Suely, Norma & Bonfá, Luiz | |
| . | |
| CD 3: | |
| 1. Manha de Carnaval - Gilberto, Joao / Jobim, Antonio Carlos | |
| 2. Hô-bá-lá-lá - Gilberto, Joao | |
| 3. Menina - Lyra, Carlos | |
| 4. Chega De Saudade - Cardoso, Elizete | |
| 5. Rosa morena - Gilberto, Joao | |
| 6. A felicidade - Telles, Sylvia | |
| 7. Maria Ninguem - Gilberto, Joao | |
| 8. Alguem me disse - Maysa | |
| 9. Sem saudade de você - Lyra, Carlos | |
| 10. Aos pés da cruz - Gilbert, Joao | |
| 11. Sem voce - Telles, Sylvia | |
| 12. É luxo só - Gilbert, Joao | |
| 13. Sincopado triste - Maysa | |
| 14. Outra vez - Gilberto, Joao | |
| 15. Joyce's samba - Adderley, Cannonball | |
| 16. Só Em Teus Braços - Gilberto, Joao | |
| 17. Um AbraÇo No Bonfá (An Embrace to Bonfa) - Hawkins, Coleman | |
| 18. Discussao - Gilberto, Joao | |
| 19. Clouds - Adderley, Cannonball | |
| 20. Manha de Carnaval - Gilberto, Joao / Jobim, Antonio Carlos | |
