| Side A: | |
| - October 6, 1967: | |
| 1. Catfish Blues | |
| 2. Hound Dog | |
| - November 13, 1967: | |
| 3. Alexis Korner Introduction 1 | |
| 4. Driving South | |
| 5. Alexis Korner Introduction 2 | |
| 6. (I'm Your) Hoochie Coochie Man (with Alexis Korner on slide guitar) | |
| - | |
| Side B: | |
| - November 13, 1967: | |
| 1. Alexis Korner Introduction 3 | |
| 2. Can You Please Crawl Out Your Window | |
| - December 15, 1967: | |
| 3. Hear My Train A Comin' | |
| 4. Radio One | |
| 5. Wait Until Tomorrow | |
| 6. Day Tripper | |
| 7. Spanish Castle Magic | |
W roku pełnym niesamowitych premier i debiutów na scenie rockowej nikt
nie pojawił się na niej z większym hukiem niż The Jimi Hendrix
Experience. BBC, pragnąc wykorzystać ogromne zainteresowanie zespołem,
zorganizowała liczne koncerty przed i po premierze "Are You
Experienced". Druga odsłona nagrań wydanych na wielobarwnym winylu
pochodzi z końca 1967r. Jimi, Noel i Mitch wykonali wówczas kilka
bluesowych klasyków, m.in. "I'm Your Hoochie Coochie Man"i "Hound Dog",
wspaniałą wersję "Day Tripper" i epicki "Spanish Castle Magic" z
drugiego albumu "Axis: Bold As Love", który ukazał się tuz przed końcem
roku. W niektórych nagraniach gościnnie pojawił się Alexis Korner.
