Debiutancki album zespołu, który po odejściu z grupy Boston założyli gitarzysta Barry Goudreau i wokalista Brad Delp. Płyta powstała w Los Angeles przy współpracy producenta Chrisa Lorda Alge i ukazała się w 1991r. Słychać na niej silne wpływy poprzedniej grupy muzyków, lecz przede wszystkim ducha i polot końca lat 80., a każdy utwór jest prawdziwą perełką. Po premierze płyta nie cieszyła się należnym jej zainteresowaniem, głównie dzięki opanowaniu sceny muzycznej przez grunge. Na szczęścia teraz powraca w zremasterowanej wersji i można w pełni docenić jej fantastyczne brzmienie.