| 1. Metamorphosis Part I | |
| 2. Shamman Dance | |
| 3. Ghost Train | |
| 4. Split Personality | |
| 5. Dreaming | |
| 6. Wah Wah Blues | |
| 7. Transformation Zone - drums solo | |
| 8. Keep Smiling | |
| 9. Pleasure | |
| 10.The Cathedral | |
| 11.Incorrigible Dreamer | |
| 12.Metamorphosis Part II | |
| 13.Metamorphosis Part III | |
Karol
Komiluk - gitara
Waldemar Knade - altowka, instr.
klawiszowe
Michal Rybka - gitara basowa
Grant Calvin
Weston - perkusja, instr. klawiszowe
goscinnie:
Jeffrey
Krieger - elektryczna wiolonczela
Michal Kielak -
harmonijka
Kuba Tas GaliĹ?ski - gitara basowa
