| Side A: | |
| 1. Toby Dammit Theme (Main Titles) | |
| 2. My Name Is Toby Dammit | |
| 3. The Demon Child Theme | |
| 4. Toby Dammit' S Thoughts | |
| 5. Toby Dammit In Rome | |
| 6. Toby Dammit At The Tv Show | |
| 7. Toby Dammit Theme (Fast Fox) | |
| 8. The Demon Child (Reprise) | |
| 9. Toby Dammit Theme (Reprise) | |
| 10. Toby Dammit Theme (Slow Fox) | |
| 11. Circus Theme | |
| - | |
| Side B: | |
| 1. The Awards | |
| 2. Ruby (It's You) (Sung By Ray Charles) | |
| 3. Toby Dammit Theme (Slow Fox Organ) | |
| 4. Toby Dammit Theme (Swing Organ) | |
| 5. Toby Dammit's Last Act | |
| 6. Finale: Toby Dammit Theme / The Demon Child Theme (Reprise) | |
| 7. The Awards - Alternate Takes Including ?Tea For Two? Variations | |
| 8. The Awards ? Alternate Takes # 2 | |
Oparty luźno na noweli Edgara Alla Poego "Nie zakładaj się nigdy z
diabłem o swoją głowę" film Federico Felliniego powstał w ciągu 26 dni
zimą 1967/68 w eksperymentalnym studiu filmowym nieopodal Cinecitta w
Rzymie. To niezwykły przykład prawdziwej filmowej psychodelii, uważany
jest za jeden z najlepszych filmów słynnego reżysera. Muzycznie film
zilustrował Nino Rota, którego współpraca z Fellinim należy do
najsłynniejszych w historii kina. Ścieżkę dźwiękową uzupełnia piosenka
"Ruby (It's You)" w wykonaniu Raya Charlesa, wykorzystana w scenie
rozdania nagród.
