Wielka gratka dla fanów Franka Zappy i Mothers of Invention! Po raz pierwszy w całości ukazuje się film nakręcony podczas próby w legendarnym Beat Club w Bremie 6 października 1968r. Muzyka to raczej jedna długa improwizacja, a nie seria największych przebojów, przerywana jednak wskazówkami Zappy dla zespołu, by zagrał początki jego bardziej znanych utworów. I tak mamy okazję usłyszeć interesujące wersje "King Kong", "A Pound for a Brown on the Bus", "Sleeping in a Jar" i "Uncle Meat" oraz instrumentalną wersję "Let's Make the Water Turn Black", wczesną "Prelude to the Afternoon of a Sexually Aroused Gas Mask", próbę zmierzenia się ze wstępem do III aktu "Lohengrina" Ryszarda Wagnera oraz ukłon w stronę "Octandre" Edgara Varese.

Materiał ma ogromną wartość historyczną i sentymentalną. Nigdy dotąd nie był publikowany w całości - w październiku 1970r. w niemieckiej telewizji wyemitowano jedynie 35 minut. Warto pamiętać, że późniejsze trasy Zappy zostały o wiele lepiej udokumentowane, a tu mamy okazję przyjrzeć się i posłuchać pierwszego składu Mothers of Invention.