| LP 1 | |
| Side A: | |
| 1. If I Needed You [Feat. Emmylou Harris] | |
| 2. Pancho & Lefty [Feat. Augie Meyer, Doug Sahm, Freddy Fender, Rubin Ramos & The Texas Revolution] | |
| 3. Waiting Around To Die [Feat. Calvin Russell] | |
| - | |
| Side B: | |
| 1. Blue Wind Blew [Feat. Jerry Jeff Walker] | |
| 2 Kathleen [Feat. The Chromatics] | |
| 3. No Lonesome Tune [Feat. Willie Nelson] | |
| 4. Brother Flower [Feat. Kimmie Rhodes] | |
| . | |
| LP 2 | |
| Side C: | |
| 1. Two Girls [Feat. Doug Sahm] | |
| 2. Marie [Feat. Willie Nelson] | |
| 3. Quicksilver Daydreams Of Maria [Feat. Augie Meyer, Doug Sahm, Freddy Fender, Rubin Ramos & The Texas Revolution] | |
| - | |
| Side D: | |
| 1. Snowin On Raton [Feat. James Mcmurtry] | |
| 2. At My Window [Feat. Kathy Mattea] | |
| 3. No Place To Fall | |
Na początku lat 90. Townes Van Zandt zaczął nagrywać w Teksasie serię
duetów z gronem swoich długoletnich wielbicieli, w którym znaleźli się
m.in. Emmylou Harris, Willie Nelson, Jerry Jeff Walker, Freddy Fender i
Doug Sahm. Podczas sesji najbardziej znane piosenki Van Zandta nabrały
świeżości i zaczęły żyć nowym życiem. Album wydany pierwotnie w
ograniczonym nakładzie 2000 egzemplarzy powraca teraz w zremasterowanej
wersji także na 180-gramowym winylu.